閱文香港IPO申購熱潮 引發(fā)市場資金緊張
背靠騰訊,讓閱文集團香港IPO備受關注,獲悉媒體援引Partners Capital International首席執(zhí)行官Ronald
Wan表示,閱文的IPO熱潮是今天Hibor飆升的主要推動力。
10月26日清晨,閱文集團于港交所披露了全球發(fā)售文件。閱文集團全球項目下發(fā)售股份數(shù)目為1.51億股,每股股份發(fā)售價不超過55港元,不低于48港元,股份代號為772,預期股份將于2017年11月8日上午9時開始在聯(lián)交所買賣。
騰訊也在當天發(fā)布相關公告稱,根據(jù)全球發(fā)售將提呈發(fā)售的閱文股份的數(shù)目及上述預期發(fā)售價范圍,閱文的市值將為435.08億港元至498.5億港元間。閱文集團香港IPO聯(lián)席保薦人為摩根士丹利、Bank
of America Merrill Lynch和瑞信。
閱文集團香港IPO招股有多火爆?經(jīng)媒體測算,至少已經(jīng)超購71倍。
香港媒體26日稱,輝立、海通等5家券商已經(jīng)預留高達690億港元的保證金(孖展)額度,經(jīng)計算,閱文未正式公開認購前,單就保證金計算就已超購71倍。
據(jù)了解中國基金報援引券商預測稱,閱文集團有望凍結(jié)近3000億港元資金,超越眾安在線,成為新任“凍資王”。當時,后者凍結(jié)資金約2000億港元。
騰訊分拆的閱文集團,26日正式公開招股,券商估計認購人數(shù)或高達18萬,將可成為今年最多人認購的新股。
根據(jù)招股書,騰訊通過全資附屬公司THL A13、Tencent Growthfund及Qinghai Lake間接持有閱文集團61.95%已發(fā)行股份。在全球配售完成后,騰訊對閱文集團的間接持股將下降至52.66%,閱文集團表示,本公司于上市后將仍為騰訊的附屬公司。
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